Seok Bong, compositor exclusivo del Teatro Nacional de Arte de Corea del Norte, recibe una citación del Partido pocas horas antes de su boda con Bok Hee, su prometida que huyó al Norte. Seok Bong regresa a casa encantado tras enterarse por un funcionario del Partido de que ha sido nombrado jefe de la delegación cultural enviada a la Unión Soviética. Sin embargo, Bok Hee ha desaparecido; solo el hermano de Bok Hee lo recibe. Cuando Seok Bong pregunta por el paradero de Bok Hee, su hermano responde que parece haber sido llevada a algún lugar. La desaparición de Bok Hee fue orquestada por Natasha, la agregada cultural de la embajada soviética, quien está enamorada de Seok Bong. Natasha seduce a Seok Bong, y el ingenuo Seok Bong se acerca a ella. Un día, Seok Bong entra en una iglesia en ruinas con su amigo disidente So Won y se encuentra con miembros de la guerrilla anti-norcoreana. Más tarde, Seok Bong es descubierto por miembros del Partido que lo seguían y se entera de que So Won ha sido ejecutado. También descubre que el hermano de Bok Hee es el líder de la guerrilla. Agobiado por los sucesivos acontecimientos, Seok Bong cae en una mayor desesperación cuando su música compuesta es criticada por ser formalista. Un amigo aconseja a Seok Bong que busque al "Jefe" para evitar la ruina. El enigmático "Jefe" aconseja a Seok Bong que haga un compromiso con el régimen y lo lleva al lugar donde fue ejecutado el hermano de Bok Hee. Al salir del lugar de ejecución, Seok Bong sigue a Natasha, que lo esperaba en un coche, hasta el campo de detención donde se encuentra Bok Hee. Tras una cruel tortura, Seok Bong enloquece y deja atrás a Bok Hee, que ya no lo reconoce, para seguir a Natasha a su casa. Después de tener relaciones con Natasha, Seok Bong llama inconscientemente el nombre de Bok Hee delante de ella, y Natasha, enfurecida, le declara la perdición. Seok Bong es arrestado y condenado a muerte por conspiración con elementos reaccionarios.