Seung-jin y Ji-sun son estudiantes de segundo año de secundaria. Por la noche, salen a escondidas de casa y vagan por las calles. Son amigas, pero sus deseos son diferentes. El anciano padre de Seung-jin es su gran complejo, mientras que Ji-sun encuentra su vida familiar y cotidiana aburrida. Seung-jin quiere ser fotógrafa. Lleva consigo una cámara desechable y, mientras piensa en qué fotografiar, empieza a ver a su viejo padre con otros ojos. Ji-sun seduce a su primo, que le da clases particulares. A través del sexo con su primo, Ji-sun siente por primera vez lo que significa estar sola. Seung-jin y Ji-sun son amigas, pero no comparten sus problemas ni sus preocupaciones. Simplemente pasan juntas el verano, la noche y el tiempo.