El reino de Yeonlizi, donde nacen niños con la maldición de transformarse en animales. La princesa 'Aya' (interpretada por Baek A-yeon) de Yeonlizi vive oculta desde su infancia, ocultando su identidad con una pulsera de poder misterioso dejada por su madre. Cuando el reino vecino de Batarr amenaza a los países circundantes expandiendo su territorio con una poderosa fuerza militar, 'Aya' decide casarse por conveniencia política con el príncipe 'Bari' (interpretado por Park Jin-young) de Batarr, a quien nunca ha conocido, para proteger Yeonlizi. Mientras tanto, el general 'Seo-jeong' de Batarr conspira para eliminar al príncipe y provocar una guerra... ¡Se desarrolla una fantástica aventura que trasciende el destino de la 'Princesa Aya', que busca desvelar el secreto de la maldición y proteger la paz, y del 'Príncipe Bari', que intenta detener la guerra!