El joven pastor David rescata a sus ovejas de los lobos con su honda, lo que lo impulsa a practicar intensamente. Más tarde, utiliza sus habilidades para salvar a Mika de un león, perfeccionando así su talento. El pueblo de Israel proclama a Saúl, elegido por Dios, como rey y expande el reino. Sin embargo, Saúl comienza a engañar a Dios para satisfacer sus propios deseos. Decepcionado, el profeta Samuel advierte a Saúl y, guiado por una revelación divina, visita a Isaí. Siguiendo la profecía de que un rey para el pueblo de Judá surgirá entre los hijos de Isaí, Samuel elige al joven David y lo lleva a la corte de Saúl. El rey Saúl contrata a David como músico de la corte para aliviar sus dolores de cabeza. Mientras tanto, Israel está en dificultades ante la invasión de los filisteos vecinos, cuyo gigante Goliat inspira un terror particular a los judíos. David, al presenciar esto, desafía a Goliat con su honda y lo derrota, llevando a Israel a la victoria. David regresa como un héroe.