En 2008, cuatro años después de la operación de limpieza en el distrito de Gari Bong, la unidad de crímenes graves de la comisaría de Geumcheon recibe la misión de extraditar a un sospechoso que ha huido a Vietnam. Mientras investigan en el lugar, Ma Seok-do y Jeon Il-man sospechan del sospechoso y, tras interrogarlo, descubren la existencia del malvado Kang Hae-sang. A pesar de no tener jurisdicción de investigación, los dos detectives están decididos a atrapar a este hombre que comete crímenes sin precedentes entre Corea y Vietnam, y recorren sin descanso las calles de Ciudad Ho Chi Minh.