En la isla de Nakwol, aislada de cualquier contacto exterior, varios terratenientes, incluido el rico Choi, monopolizan la economía de la isla. Desvían el pescado capturado en el mar y difunden el rumor de que la mala pesca se debe al dios de la montaña Myeongbawi. Luego, prestan dinero con intereses a los isleños, usándolo como cebo para tomar el control de la isla. Jongcheon y Gwideok se esfuerzan por revitalizar la isla, pero los habitantes endeudados con Choi son obligados a irse o son asesinados. La furia de Jongcheon explota y elimina a la banda de Choi, pero al morir a manos de la chamana Cheongbaek, aún anhela la libertad de la isla. Finalmente, Cheongbaek, habiendo alcanzado la iluminación, baila en trance antes de caer por un acantilado y morir. Gwideok finalmente da a luz a un hijo con Jongcheon, y la paz regresa a Nakwol.