A finales de la dinastía Goryeo, el rey Gongmin, que se esforzaba por gobernar, confía por completo los asuntos de estado al monje principal Shin Don tras la muerte de su amada reina, la princesa Noguk, y se dedica exclusivamente a los rituales budistas en su memoria. Shin Don, un hombre lascivo, lleva una vida disoluta, lo que provoca una extrema desorganización en la corte. Mientras tanto, Hong Yun tiene una aventura con la concubina del rey, Ikbi, quien incluso queda embarazada. El rey, temiendo que este hecho salga a la luz, intenta matar a Choi Man-saeng, quien lo sabe, pero es asesinado por este último.