En 2070, la humanidad se enfrenta a una crisis debido a un gran terremoto y una erupción volcánica. La anarquía persiste debido a los desastres naturales, y Busan, en Corea del Sur, se convierte en un lugar repleto de campamentos de refugiados. Allí vive una joven, Hajin, que sobrevive vendiendo drogas. Hajin posee la habilidad de comunicarse con las ballenas, pero la oculta. Una mujer desconocida con un solo brazo, Baek Sang-won, le propone a Hajin ir a cazar la ballena volcánica, y Hajin sigue a Baek Sang-won en esta sospechosa cacería. [19º Festival Internacional de Cine Fantasía de Montreal]