En el año 2022, Gard y Thunder viven en la Tierra, gestionando prisioneros extraterrestres encerrados en cuerpos humanos. Un día, una nave espacial aparece sobre Seúl y el detective Moon Do-seok es testigo de una extraña escena... Mientras tanto, hace 630 años, en la época de Goryeo, el falso taoísta Mu-reuk y la joven que dispara truenos, Lee-an, se engañan mutuamente para hacerse con la espada divina que tiene una enorme recompensa. Los dos inmortales Heuk-seol y Cheong-un, en busca del secreto de la espada divina, junto con Ja-jang, oculto tras una máscara, también se unen a la batalla por la espada divina. Y la nave espacial emite luz y emerge de un profundo valle...