Marginados en la escuela y en casa, los niños Ji-geun, Yong-ju, Hyeon-jeong y Su-yeon viven días precarios, como si caminaran sobre la cuerda floja. A su lado, Min-jae, un profesor que los guía durante el día y los acompaña en la calle por la noche, se esfuerza desesperadamente por ellos, atormentado por el doloroso recuerdo de un niño al que no pudo proteger. Un día, Su-yeon se encuentra en peligro, Ji-geun y Yong-ju, que intentan salvarla, pierden el contacto, y sus destinos individuales se ven arrastrados por un torbellino de acontecimientos…