En Gu-am, un pequeño puerto pesquero en las afueras de Busan, el Sr. Son, el dueño absoluto, está harto de su repetitiva vida de matón, sin haber logrado nada ni ganado mucho dinero, después de haber sido su secuaz durante años. En 1993, tras la "Guerra contra el Crimen", los matones del clan Yeongdo, que buscan apoderarse de nuevos territorios, ponen sus ojos en Gu-am, un lugar que no interesa a nadie. Cheol-jin, el as del clan Yeongdo y viejo amigo de Hee-soo, se acerca sigilosamente a Hee-soo. Hee-soo, que quiere empezar una nueva vida, se debate en un conflicto, y comienza una feroz lucha por la supervivencia entre los matones de la clase baja que buscan hacerse con el tranquilo Gu-am...