Kwak Jae-u, que vivía oculto, reúne un ejército de voluntarios al estallar la guerra de Imjin. Con ingeniosas estrategias, derrota a los japoneses en varios lugares, obligando al comandante en jefe japonés, Katō Kiyomasa, a retirarse. A pesar de repeler a las tropas japonesas en retirada con una lucha desesperada, muchos voluntarios también mueren. Ante Kwak Jae-u, abatido por la pérdida de sus compañeros, la corte real le otorga recompensas por sus méritos. Sin embargo, Kwak Jae-u renuncia a todos los cargos y se retira al monte Pipasan para pasar el resto de su vida en paz.