La frontera de alambre de púas entre Turquía y Armenia se despliega en imágenes en blanco y negro, y la canción de la abuela Araksi, superviviente de la masacre armenia perpetrada por Turquía en 1915, adorna la secuencia introductoria. Luego aparece Maria. Nació en 1988 en Hachik, un pueblo fronterizo en el suroeste de Armenia. Cuando estalló la guerra con Azerbaiyán en 1991, su ciudad natal se convirtió en un campo de batalla. Recuerda su infancia, siempre preocupada por si su padre, que se había ido a defender la frontera, regresaría. Desde 1993, la región ha estado en un estado de guerra fría. Nunca se sabe cuándo podría estallar la guerra de nuevo. Maria tiene un apego especial a su ciudad natal. Aunque vive en su ciudad natal expuesta a la guerra, nunca ha tenido la idea de nacer y vivir en otro lugar. Maria quiere saber cómo viven las personas en los pueblos fronterizos de otras regiones. Primero visita Verkhaber, un pueblo fronterizo en el noreste de Armenia. Este pueblo está situado a solo unos cientos de metros de la frontera con Azerbaiyán, con un lago que sirve de frontera. A pesar de la amenaza de disparos, Maria se encuentra con residentes y jóvenes de su edad pescando en el lago. El miedo y el coraje de quienes viven en esta región propensa a los tiroteos se revelan simultáneamente. El segundo pueblo es Chinari. La ira de Sevada, que vive con las secuelas de una bala de francotirador azerbaiyano que le atravesó la cabeza, se representa vívidamente.