Ki-tae, un opositor eterno a los exámenes de funcionario, regresa a su ciudad natal, Boryeong, después de más de diez años. Ha trabajado en todo tipo de empleos, desde jornalero hasta diversos trabajos a tiempo parcial, pero al final solo le quedan deudas acumuladas y un cuerpo maltrecho. Para ganarse la vida, Ki-tae empieza a trabajar en un viejo cine de reestrenos de la ciudad, donde conoce al Sr. Oh, un pintor de carteles. El Sr. Oh, siempre borracho día y noche, es una persona hosca y difícil de descifrar, pero Ki-tae, extrañamente, no se siente incómodo con él.