Manchuria, años 1940. Sasaki, un japonés dueño de una gran taberna, y Wang, un chino, roban oro destinado a financiar la resistencia coreana, cuando Sasaki era jefe de la policía militar japonesa. Sin embargo, Wang, habiendo perdido el oro tras la traición de Sasaki, jura vengarse. En medio de esto, aparece un maestro de taekwondo que se interpone entre ellos. Inevitablemente, los tres se enzarzan en una feroz lucha. Finalmente, él derrota a Sasaki y Wang y se apodera del oro. Resulta que él era un miembro de la resistencia. Se llama a sí mismo un hijo de Joseon y desaparece en el atardecer.