Los hermanos Hyuk (Joo Jin-mo) y Cheol (Kim Kang-woo), separados en la infancia. El hermano mayor, Hyuk, es el jefe de una organización de contrabando de armas, mientras que el hermano menor, Cheol, es un policía. Los dos hermanos, que se querían más que nadie, ahora se enfrentan como enemigos, apuntándose con las pistolas al corazón. Hyuk y Yeongchun (Song Seung-heon), que forjaron una ardiente amistad durante 10 años y lideraron la organización. Estos dos amigos, que podrían dar la vida el uno por el otro, lo pierden todo debido a la vil estratagema de Taemin (Jo Han-seon), un antiguo miembro de la organización. Hyuk intenta abandonar la organización, Cheol intenta detenerla y Yeongchun sueña con resurgir. Marcados por profundas heridas y malentendidos, se ven envueltos en la conspiración de Taemin, que busca acapararlo todo, y se dirigen hacia un desenlace inesperado…