A finales de la era de los Tres Reinos (645 d.C.), Eo Jin Rang (Shin Young Gyun), un Hwarang de Silla, viaja a Baekje con Mu Dal, otro Hwarang, para vengar la muerte de sus padres secuestrados por Baekje y completar la gran obra de unificación de los Tres Reinos. Mientras intentan infiltrarse en Baekje, Eo Jin Rang y Mu Dal son capturados por soldados de Baekje y llevados a un campo de trabajos forzados, pero logran escapar y llegan a la capital de Baekje. El Rey Uija de Baekje descuida los asuntos de estado, dedicándose día tras día a banquetes y placeres carnales. La Princesa Ban Dal (Moon Jung Sook), hija del Rey Uija, lamenta la decadencia de su padre y reza en el palacio por su buen gobierno. Eo Jin Rang rescata a la princesa de un ataque de bandidos. Más tarde, mientras Eo Jin Rang y Mu Dal se disfrazan de bufones en el mercado para encontrar una oportunidad de infiltrarse en el palacio, Eo Jin Rang vuelve a salvar a la princesa, y ambos se enamoran.