En abril de 1592, Joseon se encuentra en una crisis desesperada después de que Hanyang fuera arrebatada por los japoneses a tan solo 15 días del estallido de la guerra Imjin. Los japoneses, tras conquistar Joseon en un instante, concentran una gran fuerza militar en Busanpo, soñando con dirigirse a China. Mientras tanto, el almirante Yi Sun-sin, a pesar de las continuas derrotas y de que el rey Seonjo ha huido a Uiju, se encuentra en una situación desfavorable, pero prepara su partida mientras reflexiona sobre tácticas para salvar a Joseon. Sin embargo, el avance del barco tortuga, dañado en batallas anteriores, se vuelve difícil, e incluso los planos del barco tortuga son robados por espías japoneses…