Un padre que ama profundamente a su familia pero es torpe y tímido, una hija mayor con un aspecto sexy pero que es casi tan desenfrenada como si estuviera en celo(?), un hijo simple y brusco que se pelea constantemente con su padre, y un hijo menor con apariencia de niño adorable pero de intenciones indescifrables. La familia del zorro de nueve colas, que desea convertirse en humana, aparece en la ciudad un mes antes de su día milenario, albergando la gran expectativa de que, al comer el hígado fresco de un humano en su día milenario, podrán renacer como humanos de verdad. Posteriormente, abren un circo, mostrando sus diversas habilidades de transformación, y se dedican a seducir a los humanos en sus respectivas posiciones. Sin embargo, a lo largo de los mil años transcurridos, el mundo humano ha cambiado enormemente, y los humanos ya no son seres fáciles de manipular. A pesar de ello, la familia del zorro de nueve colas no puede renunciar a su sueño milenario, pero a su circo solo acuden los niños del barrio, quienes salen llorando después de ver su sangriento espectáculo. Un día, Ki Dong, un estafador que se acerca a las mujeres para grabar y vender vídeos secretos, llega al circo por casualidad y se acerca a la hija mayor. Sin embargo, esta extraña(?) familia da la bienvenida con los brazos abiertos a este sospechoso humano, Ki Dong, y le insta a compartir habitación con la hija mayor. Durante ese encuentro, Ki Dong, al descubrir la verdadera identidad de esta familia, planea filmar en secreto el proceso de transformación del zorro de nueve colas para obtener beneficios. Utiliza su astucia característica para convivir con ellos y, finalmente, se le ocurre una brillante idea: publicar un anuncio de reclutamiento para el circo, lo que hará que los humanos acudan por sí mismos. Así, se embarcan en un reclutamiento a gran escala de miembros para su circo…