Nacida con ambos sexos en el cuerpo de un criminal violento y una mujer loca, Sa Bang Ji es salvada por un monje y crece en el Templo Mireuk. Conoce a Lee So Sa, una viuda que viene a realizar el rito funerario de su difunto esposo. Su encuentro fatídico las lleva al mundo de los mortales, donde comparten un amor espiritual que trasciende el deseo carnal. Sin embargo, su amor es descubierto por los mayores de la familia, y So Sa traiciona a Sa Bang Ji. Enfurecida, Sa Bang Ji escapa por poco de la muerte y vaga. Conoce a Mo Hwa, una chamana, y comienza a vengarse de las damas de las familias nobles. Sin embargo, Mo Hwa es finalmente asesinada por los hombres del clan. Sa Bang Ji, huyendo, se reencuentra con So Sa. Sin embargo, bajo la presión de los ancianos del clan, So Sa elige el suicidio, y Sa Bang Ji la sigue hasta la muerte.