En el primer año del reinado de Sunjo, Jeong Yak Jeon, un hombre curioso exiliado a la isla de Heuksan, el fin del mundo, tras la persecución de los católicos, se siente fascinado por las criaturas marinas y decide escribir un libro. Busca la ayuda de Chang Dae, un joven pescador que conoce bien el mar, pero Chang Dae lo rechaza de plano, diciendo que no puede ayudar a un criminal. Al enterarse de que Chang Dae tiene dificultades mientras estudia solo, Jeong Yak Jeon le propone un intercambio de conocimientos. Chang Dae, ante la palabra "intercambio", acepta a regañadientes...