Han Dong-min, un soldado de la independencia, persigue a Kim Chang-bae, un espía japonés, hasta Gyeongseong, lo mata y obtiene el mapa de las vetas de mineral del templo que poseía, antes de regresar a Manchuria. El general japonés, al que le robaron el mapa de las vetas de mineral del templo (utilizable para fabricar armas), ordena a Kang Ji-seok, un oficial de gendarmería japonés de origen coreano, que capture al asesino de Kim Chang-bae. Kang Ji-seok viaja a Manchuria y se une al ejército de la independencia donde se encuentra Dong-min. Presentada a Kang Ji-seok por Dong-min, My-sa, la novia de Dong-min, reconoce inmediatamente en él a su medio hermano. El padre de My-sa, un médico, había cruzado a Manchuria dejando atrás a su esposa e hijo pequeño Ji-seok para apoyar el movimiento independentista. Habiendo conocido la verdadera identidad de Ji-seok a través de su padre, My-sa informa a Dong-min que Kang Ji-seok es un oficial japonés y le insta a tener precaución. Sin embargo, Dong-min, esperando que Kang Ji-seok cambie de opinión por sí mismo, lo trata como de costumbre. Kang Ji-seok se hace amigo de So-ryeo, una chica que vende flores y cuyo padre, un soldado de la independencia, fue asesinado por los japoneses. Observa a su padre tratando a los soldados de la independencia desde lejos, y su corazón comienza a vacilar. Pero incapaz de desobedecer las órdenes japonesas, roba el mapa de las vetas de mineral del templo y huye. Dong-min persigue a Ji-seok y luchan al borde de un acantilado. Después de dejar escapar a Ji-seok, Dong-min le da la noticia del asesinato de su padre por parte de los japoneses. Ji-seok visita el hospital de su padre y llora ante su cadáver. Ji-seok, renacido como un verdadero soldado de la independencia, se ofrece voluntario para una unidad suicida encargada de la peligrosa misión de volar un puente, que sirve como ruta de suministro para el ejército japonés.