Young Jin, una huérfana de guerra, triunfó como cantante gracias al cuidado del presidente Yoon Jung Ho. Cuando Young Jin viaja a Japón para una actuación de apoyo a los coreanos residentes en Japón, recibe la visita de Lee Sang Geun, a quien conoció en un orfanato de Busan en el pasado. Jung Ah, la hija de Lee Sang Geun, y Young Jin estuvieron juntas en el orfanato. Se separaron cuando Jung Ah se fue con sus padres, pero no se olvidaron la una de la otra durante mucho tiempo. Lee Sang Geun informa a Young Jin que Jung Ah todavía la extraña y que actualmente está enferma en un sanatorio. Young Jin va al sanatorio para ver a Jung Ah, pero no puede verla debido a las interferencias de Kawauchi, el médico tratante que está secretamente enamorado de Jung Ah. Al enterarse más tarde de que Young Jin la había visitado, Jung Ah se pone en contacto con Young Jin y ambas se reencuentran. Tras confirmar que su amor sigue intacto, pasan un momento feliz. Sin embargo, cuando Young Jin cancela una cita debido a su encuentro con Jung Ah, el compositor Lee Chang Ho se reúne con Jung Ah y le insta a que renuncie a Young Jin. Tras finalizar su gira por Japón y regresar a Seúl, Young Jin escribe cartas a Jung Ah para aliviar su nostalgia.