Young-sik, un hábil jefe de ventas y mujeriego, consumido por la ambición de ascender, abandona a Mi-ra, su primer amor, para seducir a Hyeon-ju, la hija del presidente, con la intención de casarse con ella. Un día, mientras tiene una cita con Hyeon-ju en un camino de montaña, Young-sik se queda solo y, al recobrar el sentido, se encuentra en una cabaña en medio del bosque. Jin-ho, el dueño de la cabaña, vive con su segunda esposa y su sobrina después de perder a su esposa, habiendo roto lazos con el mundo exterior y dedicándose a la disección de animales. Una noche, una mujer desconocida con un velo aparece en la habitación de Young-sik, donde se aloja temporalmente, y le hace vivir una experiencia extraña. A partir del día siguiente, Young-sik vaga por la cabaña en busca de la mujer desconocida, quien le dice que regrese con Mi-ra, su primer amor. En ese momento, Hyeon-ju, que ha venido a buscar a Young-sik, desaparecido, se encuentra con la mujer desconocida en el bosque y es asesinada al intentar quitarle el velo. Al abandonar la cabaña, Young-sik se entera por Jin-ho que la mujer del velo es su hija, Mi-rae, quien se suicidó tras matar a Hyeon-ju, atormentada por las cicatrices de su rostro causadas por quemaduras. Young-sik regresa solo tras escuchar esto.