Joo Tae-joo, agente de élite de la Agencia Nacional de Inteligencia. Durante una misión de escolta a un VIP especial, este desaparece repentinamente tras un accidente. Tras una caída accidental, Tae-joo empieza a oír lo que dicen los animales. Dejando atrás las sospechas del director Min y Man-sik sobre su extraño comportamiento, Tae-joo se embarca en la búsqueda del VIP con la ayuda del perro militar Ali...