El Dr. Nam Gung, escoltado a la Tierra por Ulaeme, renace como un ciborg. Secuestra los documentos y planos del Dr. Kim, así como a su hija, para ayudar a Ling Gu, el rey del espacio de la base del asteroide, a conquistar la Tierra. Las fuerzas de defensa de la Tierra y Thunder V se oponen a sus ambiciones, pero la situación se vuelve cada vez más precaria debido al ataque de Ulaeme, que se ha pasado a su bando. Sin embargo, la transformación de Hyung Rae en Esperman contribuye en gran medida a recuperar a Ulaeme, desconcertando a Ling Gu. El poderoso robot Black King también es derrotado de manera satisfactoria ante Thunder V. Acorralado, Ling Gu, utilizando a Mina para huir, es abatido por el Dr. Nam Gung, quien ha recuperado sus recuerdos, y el asteroide maligno explota fuera de la atmósfera. Entre vítores, la tripulación de Thunder V regresa a la Tierra.