Jung-joo, sumida en el alcohol y el tabaco por el dolor de perder a su hijo, vive una vida destrozada día tras día. Intenta superar el sufrimiento yendo a la iglesia y rezando fervientemente, pero no es tan fácil como quisiera. Ante ella aparece Min-gu, un joven recién salido de la cárcel. Min-gu, un delincuente con dos condenas previas, lleva sus pertenencias en una bolsa de plástico en lugar de una maleta y viste ropa que parece no haber sido lavada. Al verlo, Jung-joo comienza a recordar memorias de hace 12 años.