Seol-hee, una norcoreana que es descubierta copiando en secreto discos de dramas coreanos que le apasionan, es llamada a la sala de interrogatorios del Departamento de Seguridad. Temerosa de ser enviada a un campo de reeducación, recibe en cambio la orden de infiltrarse en el Sur por parte del oficial del Departamento de Seguridad, Lee Soo-geun. Nam-gi, un matón surcoreano que necesita dinero, es enviado por una organización misionera para ayudar a Seol-hee, quien se hace pasar por desertora y cruza sola el gélido río Yalu. Nam-gi es capturado por la policía y llevado de regreso al Norte mientras ayudaba a Seol-hee a escapar del río Yalu, mientras que 'Seol-hee' entra sana y salva en Corea del Sur. Seol-hee escribe su informe sobre el proceso de deserción ante Lee Soo-geun, y ante el oficial de la Agencia Nacional de Inteligencia, Jang Tae-soo. Las impredecibles intenciones de Lee Soo-geun al devolver fácilmente a Nam-gi al Sur, y el tiempo enredado de Seol-hee, quien actuó como informante de Lee Soo-geun en Corea del Sur durante más de diez años. Describe las relaciones Norte-Sur, que se han vuelto tan complicadas que es imposible saber quién trabaja y para quién.