En la década de 1930, el culto apóstata Baek Baek atrae a personas ingenuas y bondadosas con palabras dulces para expandir su influencia. Como un culto secreto clandestino, acumula la riqueza de los creyentes para los gastos de placer del líder, y comete crímenes como obligar a los creyentes pobres a ofrecer a sus hijas como concubinas. Mientras tanto, temiendo que sus actos criminales salgan a la luz, el líder ordena a sus 12 secuaces asesinos que lleven a cabo una masacre colectiva de unos 350 creyentes hombres y mujeres en todo el país. Sin embargo, años después, sus fechorías son reveladas por una persona llamada Yoo Gon-ryong. Yoo Gon-ryong, siguiendo el último deseo de su abuelo, buscó la base del culto Baek Baek para liberar a la gente de sus garras. En el reencuentro con su padre, que se había convertido en miembro del culto, y su hermana, que se había convertido en concubina del líder, desenmascara al líder Jeon Yong-hae y revela la magnitud del culto Baek Baek, una banda de asesinos que sumió al mundo entero en el terror.