En un mundo asolado por los Yakwi, criaturas ni vivas ni muertas que solo actúan de noche. El príncipe Lee Cheong, de regreso en un Joseon en crisis, se encuentra con el mejor guerrero, Park Jong-sa-gwan, y su séquito, quienes luchan contra las omnipresentes hordas de Yakwi. Involuntariamente, se une a ellos para erradicar a estas criaturas. Mientras tanto, Kim Ja-joon, el mal absoluto que busca devorar Joseon, ejecuta su último plan para derrocar este mundo…