Un actor de mediana edad, una vez famoso. Es un hombre de mediana edad en Corea que vive una vida difícil, incapaz de adaptarse o reconocer el mundo que ha cambiado. Su hijo no lo entiende. El hijo aconseja a su padre que se adapte al mundo cambiante, pero el padre solo siente resentimiento hacia su hijo que no lo comprende. Se le presenta una última oportunidad de audición, y el actor de mediana edad 1 decide probar algo que nunca antes había hecho. Y en el lugar de la audición. Allí se encuentra con el actor de mediana edad 2, que compartió con él la época de gloria pasada, pero que ahora está descuidado...