En el año 22 del reinado de Jungjong, aparece una criatura gigantesca que comienza a atacar a la gente. Las personas que se encuentran con la criatura son brutalmente asesinadas en el acto o, si sobreviven, contraen una plaga y mueren finalmente en medio de un sufrimiento terrible, sumiendo a Hanyang en el pánico en un instante. Considerando que todo es una artimaña del Primer Ministro y los funcionarios que lo acorralan, Jungjong convoca al antiguo comandante de la guardia real, Yun Gyeom, al palacio y organiza un equipo de búsqueda. A Yun Gyeom lo acompañan Seong Han, su compañero de muchos años, su única hija Myeong, y Heo Seon-gwan, enviado por el rey. Mientras persiguen a la criatura, Yun Gyeom y su equipo pronto se enfrentan a un secreto gigantesco que resulta increíblemente difícil de creer…