Los tres mensajeros del inframundo han guiado a 48 almas a la reencarnación durante mil años. Con una persona más, ellos también podrán obtener una nueva vida. Sin embargo, Kang Lim elige a Su Hong, un espíritu vengativo, como su último cliente. Según la ley del inframundo, los espíritus vengativos deben ser aniquilados, pero el Rey Yama acepta la propuesta de Kang Lim con una nueva condición. La condición de Yama es llevar al anciano Heo Chun Sam, quien fracasa cada vez que los mensajeros del inframundo intentan traerlo debido a la resistencia del dios guardián, al inframundo antes de que termine el juicio de Su Hong. Hae Won Maek y Deok Chun descienden al mundo de los vivos para buscar a Heo Chun Sam, pero son impotentes ante el abrumador poder del dios guardián...