Cuando la Reina Demonio del Infierno, desesperada por obtener el Sutra del Infierno que puede abrir el mundo demoníaco para convertir el mundo humano en una guarida de monstruos, descubre a la Hada Hwa, desterrada al mundo humano. Al darse cuenta del plan de la Reina Demonio, Hong Gil Dong logra transferir la energía maligna que envolvía al Hada Hwa a sí mismo para salvar el mundo. Para eliminar la energía demoníaca que lo rodea, Hong Gil Dong intenta suicidarse, pero en ese momento, el Hada Yong aparece repentinamente, lo salva y le otorga una de las dos Espadas Divinas de Hada para derrotar a la Reina Demonio. Hong Gil Dong parte en busca de la otra espada. Mientras tanto, en el Valle de los Demonios, el Hada Hwa cae bajo la hipnosis de la Reina Demonio y roba el Sutra del Infierno, pero con la ayuda de Hong Gil Dong, quien aparece, se despierta de la hipnosis y juntos se enfrentan a la Reina Demonio y a las fuerzas malignas del mundo humano.