Secuela. Después de aprender artes marciales del Maestro Baekun, Gil Dong viaja a Hanyang para presentarse al examen marcial. En el camino, se encuentra sucesivamente con el Maestro Gong Cho y los hermanos Geopdan y Dol-i. Para exonerar al padre de Geopdan, quien fue acusado injustamente y exiliado por un allegado, Gil Dong se enfrenta junto al Maestro Gong Cho al Vice-Secretario Byeon y a Hwang Dae-ung, quienes incluso han movilizado a guerreros japoneses para formar una formación. Geopdan y Dol-i también cooperan y, en el momento decisivo, gracias a las hazañas de Gil Dong, el grupo del Vice-Secretario Byeon es aniquilado. Los ojos de Geopdan, que se habían quedado ciegos por las penurias pasadas, recuperan la vista, y Gil Dong y su grupo vitorean. En ese momento, debido al inminente examen estatal, Gil Dong se apresura hacia el lugar del examen.