Tras la muerte repentina de su padre, Hyung-rae viaja solo a Seúl. Intenta buscar trabajo sin éxito y, como último recurso, visita un orfanato donde se enamora a primera vista de Mimi, una joven de gran corazón que cuida de los niños. Al ver un combate de boxeo por televisión, Hyung-rae decide convertirse en campeón y acude a un gimnasio, aunque solo se le permite entrenar. Wang-son es la estrella del gimnasio y además pretende a Mimi. Tras ser expulsado del gimnasio por un conflicto con Wang-son, Hyung-rae continúa entrenando con la ayuda de Mimi y los niños. Mientras tanto, el dueño del gimnasio, traicionado por Wang-son por dinero, decide convertir a Hyung-rae en su nueva promesa. Hyung-rae se enfrenta a Wang-son usando un método ingenioso. Tras recibir un poder secreto, logra frustrar los planes de Wang-son y finalmente conquista el cinturón de campeón.