Después de que Abaddon, que soñaba con conquistar la Tierra, fuera derrotado por el guerrero de la justicia Media Luna, su hermano Adolf (interpretado por Kim Ki-joo) aparece en la Tierra para vengarse. Sin embargo, no tienen forma de atrapar al misterioso guerrero Media Luna. Para atraer al guerrero Media Luna, toman como rehén a la esposa del jefe de policía Na (interpretado por Kim Myung-deok). Al darse cuenta de esto, el guerrero Media Luna intenta derrotar a los villanos, pero Adolf es tan fuerte que se fusiona con la guerrera Media Luna para convertirse en el robot Media Luna. Derrota a todos sus subordinados pero es vencido por Adolf. Es entonces cuando aparece un joven guerrero Media Luna (interpretado por Kim Dong-wook) para ayudar, pero los dos guerreros Media Luna caen sin fuerzas.