1448, año 30 del reinado de Sejong. Temiendo el desarrollo de una nueva arma de fuego por parte de Joseon, la corte imperial Ming ataca en secreto el instituto de investigación de artillería. "Hae San", el director del instituto, confía el "Jongtong-deungnok", que contiene toda la información sobre el desarrollo de "Sin-gi-jeon", a su única hija "Hong Ri", antes de inmolarse con el "Sin-gi-jeon" a punto de ser completado. Al considerar el plan un fracaso, los Ming envían una fuerza armada disfrazada de una gran delegación para buscar el "Jongtong-deungnok" y a "Hong Ri" desaparecidos…