“Él” es un hombre que quiere convertirse en mujer. Un día, sintiéndose inquieto por la sensación de ser vigilado, sale corriendo de repente. Vagando como si estuviera en trance, conoce a un perro que habla y, mientras es perseguido por una figura misteriosa, se transforma en mujer al entrar en una tienda de ropa. Ahora sueña con un amor dulce, pero es solo un momento, y vuelve a su forma original. ¿Podrá llegar a su destino? Esta es la historia de un hombre que busca su identidad a través de un viaje surrealista por Seúl.