Mientras continúan los misteriosos casos en los que la gente muere quemada en fuegos extraños, el detective Kim Min y su compañero Seo Pil se reúnen de nuevo. Mientras tanto, se encuentran repetidamente con una mujer misteriosa en las escenas del crimen. Intuitivamente, el dúo de detectives siente que ella está relacionada con el caso y comienza a investigar el asunto con ella. Los tres encuentran el próximo objetivo basándose en las pistas dejadas por el asesino, pero un hombre con un abrigo negro cuya identidad es desconocida y misteriosos asesinos comienzan a obstaculizar su investigación… ¡La noche de luna llena, cuando el poder de todos los demonios es más fuerte! ¡Evita el quinto asesinato que tendrá lugar en el banquete de luna llena!