Tras la abdicación del rey Gwanghae, Tae-yul, el mejor espadachín de Joseon, desaparece. Mientras tanto, Joseon se ve sumido en el caos por la confrontación entre la dinastía Qing y la Ming. Gurtai, un príncipe de la dinastía Qing, hace demandas irrazonables y oprime a Joseon. A medida que el sufrimiento del pueblo aumenta día a día, la hija de Tae-yul es secuestrada por los secuaces de Gurtai para ser una concubina tributo. Tae-yul, el mejor espadachín de Joseon que deseaba vivir en paz, comienza a blandir su espada sin piedad para salvar a su hija...