En 1940, en Shinkyō, Kim Il-do, un vendedor de remedios, viaja en busca de su hijo, como discípulo del maestro de artes marciales Cheong-am. Allí conoce a una joven errante llamada Hyang-yi y viajan juntos. Se enfrenta a Kim Sa-bu-jo, el archienemigo de Cheong-am, pero su hijo se ha convertido en su fiel subordinado. Tras desafiarlo y luchar contra él, este huye, y Kim Il-do se enfrenta a su hijo. Se deja golpear deliberadamente por su hijo, revela su identidad y muere. Su hijo, tras derrotar a Kim Sa-bu-jo en lugar de su padre, carga el cadáver de su padre en una carreta y regresa a su ciudad natal.