Ha Ki-Ryong, un ejecutivo del ejército de independencia coreano, es asesinado por Taeaming, un espía de la Oficina de Investigación Especial japonesa, y la hija de Ha, Ye-Sim, y Cheol están rastreando a Taeaming. Ye-Sim es tomada como rehén. Dong-Shik y Cheol caen en una trampa tendida por Hwang, un viejo barquero, y luego son arrestados. Taeaming se une al grupo de Oosima cerca de Ko-San, luchando por un libro de códigos. Cuando el ejército japonés se reúne para ejecutar a Ye-Sim y Cheol, el ejército de independencia coreano los ataca. Hwang es el comandante del ejército de independencia coreano. Finalmente, Taeaming es asesinado y Dong-Shik encuentra el libro de códigos.