Lee Gwan Jang, quien fundó el Budokwan de Goryeo en Shanghái, une fuerzas con Jang Gwan Jang de las Dieciocho Escuelas de China para formar una asociación de camaradas anti-japoneses. El Mayor Harada, de la unidad especial del ejército japonés, planea eliminar la asociación. Lee Gwan Jang, el padre de Lee So Ryong, que se dirigía a una reunión de la asociación sino-coreana, es abatido por la espada de un samurái. Lee So Ryong ataca el dojo japonés y derrota al maestro Murata y a muchos discípulos. A raíz de este incidente, Harada pide a la policía china que ejecute a Lee So Ryong. Cheng Long, de la policía, sospecha que Hwang Baek Seon, quien financia la asociación sino-coreana, no sufre atentados terroristas y está cerca de Harada. Harada ordena a sus subordinados que eliminen a Lee So Ryong y Cheng Long. Harada intenta matar a Cheng Long y Lee So Ryong mediante diversas artimañas, pero los samuráis caen como hojas secas gracias a sus acciones. Harada, que huye ante el giro desfavorable de los acontecimientos, es derribado como un tronco de madera por la furia de Lee So Ryong.