Shin Jung-hyun, Ggongchi y Dong-ho son músicos pobres. Aunque tienen talento, no consiguen trabajo por falta de dinero. La única que los trata con calidez es una bella dama. Ella paga sus alquileres atrasados y deudas de alcohol, brindándoles consuelo espiritual. Un día, consiguen trabajo por casualidad y empiezan a ganar popularidad, pero la bella dama que Shin Jung-hyun ama desaparece sin dejar rastro. Pensando que ella era solo una estudiante universitaria, él la anhela desesperadamente y le canta canciones. Esta obra fue dirigida por el director Lee Hyung-pyo, quien posee habilidades de producción cinematográfica en diversos campos como guion, planificación y fotografía, y está inspirada en la canción "La Bella Dama" del primer álbum de "Shin Jung-hyun and the Ghosts".