Yoon Sik intenta salvar a Na Bi, una prostituta, con esperanza y amor, y espera a que dé a luz a una vida cuyo padre desconoce. Un día, Park Woo Chul, que vive chupándole la sangre a Na Bi, negocia con Ha Young, la exnovia de Yoon Sik, para perturbar la vida de Yoon Sik y Na Bi con actos maliciosos. Debido a esto, Na Bi huye en secreto de la casa de Yoon Sik y reanuda su vida de prostituta. Yoon Sik vaga en busca de Na Bi, enferma debido a su vida de sufrimiento, pero aún sale a la calle todos los días con la convicción de encontrar solo a Na Bi y al bebé. La amarga vida de Na Bi, que tiene que recibir clientes con su recién nacido, finalmente es expulsada por la dueña del burdel en el frío invierno. Na Bi, expulsada, busca a Yoon Sik con la esperanza de salvar a su bebé, pero ese día fue el día del funeral de Yoon Sik.