Hyun-ji conoce a Dong-hwa, quien se gana la vida como modelo de desnudos con la ayuda del profesor Oh Chae-rin, y descubre el significado del amor. Dong-mi se encarga de los gastos de matrícula de su hermana Dong-hwa realizando masajes y acupresión. Un día, Dong-hwa y Hyun-ji presencian la escena en la que el padre de Hyun-ji le arrebata la virginidad a Dong-mi. Dong-hwa evita a Hyun-ji debido al dolor de su vida y la vergüenza hacia su hermana, pero Hyun-ji, buscándola, cae enferma de neumonía y esquizofrenia. El profesor Oh envía a Hyun-ji a un templo para que se recupere. Poco después, Hyun-ji recibe la ordenación y se convierte en una monja budista llamada Ji-hyo. Dong-hwa regresa tras estudiar en el extranjero y se convierte en una autoridad en ingeniería genética, y se entera de las noticias de la otra a través de Myung-ok. Las dos se reencuentran ante Buda, pero debido a las secuelas de su breve y triste encuentro, Ji-hyo cae enferma. Bong-du, un joven de Mu-ok, es mordido por una serpiente mientras intenta recolectar ginseng silvestre y se debate entre la vida y la muerte. Ji-hyo accede al deseo de Bong-du de tocar su cuerpo, pero esta escena es presenciada por otros monjes, por lo que es expulsada del templo. Durante su ascetismo, conoce a un gran monje llamado Dam-si, a través de quien ella florece de nuevo como la Udumbara, que florece una vez cada tres mil años.