En el invierno de 2013, en un puesto de guardia cerca de la valla fronteriza, Yong-jun y Jae-seong, soldados del ejército popular, tienen un encuentro sexual apasionado. La escena es descubierta por sus superiores. Finalmente, Yong-jun decide desertar, dejando atrás a Jae-seong. Yong-jun, que huye del Norte arriesgando su vida para pisar la tierra de la libertad, conoce a Tae-gyu, un hombre surcoreano. Aunque llevan saliendo unos dos años, Yong-jun no deja de añorar el Norte. Un día, más de dos años después de su huida, Jae-seong, con quien se separó al mismo tiempo que desertaba, llega a Corea del Sur. Yong-jun se debate entre Jae-seong, su antiguo amor, y Tae-gyu, su amor actual. Este conflicto genera malentendidos, que arrastran a los tres hombres a un profundo sufrimiento. - (6º Festival de Cine de Orgullo de Seúl, 2016)