Joseon, 1592, justo antes de la invasión japonesa (Imjin Waeran). En el año 25 del reinado de Seonjo, cuando la inminente amenaza de Imjin Waeran amenazaba con asfixiar Joseon y la vida del pueblo se volvía cada vez más miserable. Jeong Yeo-rip, Hwang Jeong-hak y Lee Mong-hak fundaron la 'Daedonggye' (Gran Comunidad) con la esperanza de un mundo justo y lucharon contra los invasores japoneses en lugar del ejército real. Sin embargo, la corte los acusó de traición y disolvió la comunidad. Lee Mong-hak, el nuevo líder de la Daedonggye, desarrolló la ambición de derrocar el mundo corrupto y convertirse él mismo en rey. Sin remordimientos, abandonó a sus amigos e incluso a su amada de mucho tiempo, Baek Ji, para iniciar una rebelión abierta, comenzando con la masacre de la familia del poderoso oficial Han Shin-gyun. Hwang Jeong-hak, un legendario espadachín ciego que perdió a su amigo Lee Mong-hak, su antiguo camarada, decidió perseguirlo. Se lanzó en su persecución junto con Gyeon-ja, el hijo ilegítimo de Han Shin-gyun, quien escapó por poco de la muerte tras ser herido por la espada de Lee Mong-hak.