En la época de Yeonsan-gun de la dinastía Joseon. Jang-saeng, un artista de la troupe Namsadangpae, rechaza la vida de ser manipulado por los poderosos Yangban (nobles) y se muda a Hanyang con Gong-gil, su único amigo y mejor colega, en busca de un escenario más grande. Jang-saeng, que lidera la troupe con su talento innato y carisma, monta una obra con Gong-gil que satiriza al Rey Yeonsan-gun y a su concubina Nok-su, convirtiéndose en una celebridad en Hanyang. La actuación es un gran éxito, pero son llevados al Uigeumbu (la policía real) por el crimen de burlarse del rey. Bajo interrogatorio en el Uigeumbu, Jang-saeng alardea con su habitual audacia de hacer reír al rey, pero cuando la actuación comienza frente a él, todos los artistas se quedan paralizados. Jang-saeng también se esfuerza al máximo por hacer reír al rey en un ambiente de extrema tensión, pero el rey permanece impasible...